Bumblebee e Ratchet affrontano Skywarp e Blitzwing, mentre il terreno frana soto di loro... e in testa ai tre amici umani. A sconfiggere i loro avversari, però, pensa... Megatron?

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Ratchet affronta apertamente il proprio comandante... Prowl. Due modi radicalmente diversi di vivere e gestire la missione Autobot sulla Terra si scontrano sotto gli occhi di Ironhide, Sunstreaker e Bumblebee. Per gli Autobot è tempo di decidere da che parte stare: quella della lettera del regolamento, o quella del vero, più profondo significato degli ideali che li guidano. Il tempo però è poco: Skywarp e Blitzwing stanno distruggendo una a una le testimonianze che hanno condotto Ratchet a scoprire il loro bunker dell'Oregon... l'esatta destinazione di Ratchet e dei suoi alleati! 

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La prima, spettacolare battaglia terrestre tra Autobot e Decepticon esplode nel Nebraska, quando Blitzwing e Skywarp piombano su Ratchet e Bumblebee. Contemporeaneamente, Verity mette gli occhi sul terrificante macchinario che i Decepticon utilizzano per manipolare l'umanità... e incontra Megatron.

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E' guerra aperta tra i Transformer. Sotto gli occhi allibiti di tre umani che rischiano la vita a ogni istante, Ratchet affronta i Battlecharger e Thundercracker. Ma il suo peggior nemico sembra essere Prowl, a capo di una squadra di Autobot che deve arrestarlo.

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