E' l'anno 2005! Gli eventi de I Transformer: Il Film (1986) prendono una svolta diversa, quando a Hot Rod viene impedito di intervenire nella battaglia tra Optimus Prime e Megatron a Città Autobot. Megatron muore, Optimus Prime sopravvive e... Unicron procede comunque verso Cybertron. Chi lo fermerà, e cosa ne sarà della Matrice Autobot e dei Decepticon privi di un capo?

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